国泰君安维持万华化学增持评级 目标价91.43元
国泰君安8月13日发布研报，维持万华化学增持评级，目标价位91.43元。截至报告日，公司最新收盘价为74.92元，较目标价有22.04%的上行空间。国泰君安预测，万华化学2024年归母净利润196.83亿元，同比增长17.05%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2006.03 | 2415.42 | 2718.41 |
| 归母净利润(亿元) | 196.83 | 235.76 | 266.99 |
| 每股收益(元) | 6.27 | 7.51 | 8.5 |
| 市盈率(PE) | 11.95 | 9.98 | 8.81 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 1.98 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | 19.2 | 19.9 | 19.4 |
| 总资产收益率(%) | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
注：数据获取自研报正文。
万华化学近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为102.11元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 国泰君安 | 91.43 | 增持 | 2024年万华化学中报点评：Q2业绩符合预期，多项目进入投产期 |
| 2024-08-07 | 中金公司 | 105 | 跑赢行业 | 周期底部盈利稳健，盈利中枢或将持续提升 |
| 2024-07-26 | 国信证券 | - | 优于大市 | 建设特种聚烯烃项目，乙烷原料保障经济性 |
| 2024-07-26 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-07-25 | 中信证券 | 107 | 买入 | 万华化学（600309.SH）重大事项点评—与ADNOC等珠联璧合，订购VLEC稳定乙烷供给 |
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