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公告日期:2024-07-23
股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临 2024-033
瀚蓝环境股份有限公司关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●增资标的名称:瀚蓝(佛山)投资有限公司(以下简称“瀚蓝佛山”)、瀚蓝(香港)环境投资有限公司(以下简称“瀚蓝香港”)
●增资金额:公司的全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司(以下简称“瀚蓝固废”)拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“高质量基金”)共同向瀚蓝佛山合计增资人民币 402,000万元(以下简称“瀚蓝佛山增资”);在瀚蓝佛山增资完成后,瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿港元(或人民币 105 亿元)(以下简称“瀚蓝香港增资”)。
一、本次增资的概述
公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港,以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司粤丰环保电力有限公司(以下简称“标的公司”或“粤丰环保”),从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市(以下简称“本次交易”或“本次私有化交易”)。
为顺利推进本次交易,公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司(下称“广东恒健”)和广东南海控股集团有限公司(下称“南海控股”)合资的成立高质量基金向公司境内间接子公司瀚蓝佛山增资。增资前,瀚蓝佛山注册资本为58,000 万元,全部由瀚蓝固废认缴。瀚蓝佛山增资将使瀚蓝佛山注册资本由
58,000 万元增加至 460,000 万元,其中瀚蓝固废向瀚蓝佛山增资 202,000 万元,
高质量基金向瀚蓝佛山增资 200,000 万元。增资完成后,瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山 56.52%股权,高质量基金将持有瀚蓝佛山 43.48%股权。同时,瀚蓝佛山拟向银行申请不超过人民币 61 亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后,瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币(或人
民币 105 亿元)(向瀚蓝佛山的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”)用于支付本次私有化交易对价。
本次增资已经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第十一届董事会第十六次会议
审议通过。董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权对象(包括但不限于公司、瀚蓝佛山及瀚蓝香港的董事和高级管理人员),根据本次交易的实际情况办理本次增资的相关手续,并代表公司签署相关协议及其他法律文件。
本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
(一)基本情况
为顺利推进本次交易,南海控股和广东恒健下属企业共同成立了高质量基金(由广东恒健下属企业担任普通合伙人及执行事务合伙人),高质量基金与瀚蓝固废共同向瀚蓝佛山增资。广东恒健是经广东省人民政府批准设立,由广东省国资委履行出资人职责的国有独资公司,是广东省级国有资本运营公司。南海控股是公司控股股东的母公司,是佛山市南海区资产规模最大、资本实力最雄厚的综合性国有投资集团。
企业名称:广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440605MADJCGE573
类型:有限合伙企业
成立日期:2024 年 5 月 13 日
住所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-
405
出资额:200,200 万元人民币
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
(二)高质量基金不存在被列为失信被执行人的情况。
三、增资标的基本情况
(一)瀚蓝佛山
统一社会信用代码:91440101MA5CW8G13B
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:汤玉云
成立日期:2019 年 7 月 26 日
住所:佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 9 楼 907
经营范围:以自有资金从事投资活动;固体废物治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.本次增资前后,瀚蓝佛山的股权结构:
单位:人民币万元
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