经过现金还款、出售资产（包括带走对应项目公司债务）、债转股等以后，要还的债务肯定是大大减少了：即算还有少部分债务，也是分8年逐步还、利息降到2.5个点，轻轻松松了。

二、本次交易的内部审议及公告情况

2024年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024年 1 月 31 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118 号，以下简称“《问询函》”）并履行了信息披露义务，根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易

预案(修订稿)》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，具体内容详见公司于2024年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》（编号：临 2024-015）及《关于<华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>及摘要修订说明的公告》（编号：临 2024-016）等相关公告。

2024年 3 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第

六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了重组报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。相关方案已于 2024 年 3 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

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三、本次交易的实施进展情况

截至本公告披露日，本次交易在股东大会审议通过相关方案起 60 日内未实

施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修订）》等规定，现将公司本次重大资产出售实施进展情况公告如下：

本次交易是在公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵

偿债务交易，交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。

（一）资产归集和设立信托

截至本公告披露日，资产归集和设立信托已完成。根据固安信息咨询作为委

托人和初始受益人与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署的《信托合同》《股权转让协议》和《债权转让协议》，誉诺金 100%股权和誉诺金及标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权已向建信信托完成交付。

四、相关风险提示

公司本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司将按计划继续推进本次交易

的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年 5 月 29 日

（二）抵偿金融债务

本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组

计划》的境内外债券持有人及已签署《债务重组协议》的金融债权人。

华夏幸福或其指定主体已向其中对应信托抵债金额 120.95 亿元的金融债权

人发出了书面通知。截至本公告披露日，根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为 110.21 亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。截至本公告披露日，根据《债务重组协议》明确表示拒绝作为交易对方参与本次信托抵债交易的金融债权人对应的信托抵债金额约为 10.74亿元。

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此外，公司债持有人对应的信托抵债金额约为 53.73 亿元、美元债持有人对

应的信托抵债金额约为 51.10 亿元和其他债权人中对应的信托抵债金额约为

14.23亿元的部分，华夏幸福正在与该等债权人就信托抵债相关事宜进行沟通。

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