公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于

创新新材料科技股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年四月

释 义

在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司
本核查意见 指 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业
绩承诺实现情况的核查意见

本次交易、本次重 指 创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资
组 产，同时向特定投资者发行股份募集配套资金

本次发行股份购买 指 创新新材料科技股份有限公司拟向交易对方发行股份购买山东
资产 创新金属科技有限公司 100%股权

本次重大资产出售 指 创新新材料科技股份有限公司向控股股东北京华联集团或其指
定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债

上市公司、公司 指 创新新材料科技股份有限公司

华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司，系上市公司曾用名

北京华联集团、华 指 北京华联集团投资控股有限公司
联集团
创新金属、标的公 指 山东创新金属科技有限公司
司

创新集团 指 山东创新集团有限公司

标的资产 指 交易对方持有的山东创新金属科技有限公司 100%股权

天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管
理中心（有限合伙）、CPE Investment （Hong Kong） 2018
Limited、CrescentAllianceLimited、DylanCapitalLimited、青岛
上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴尚
颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀汽车产业股权投
资基金（有限合伙）、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有
创新金属财务投资 指 限合伙）、山东卡特国际贸易有限公司、宁波梅山保税港区西投
人 珅城投资合伙企业（有限合伙）、青岛裕桥润盛股权投资合伙企
业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）、
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡云晖
二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）、山东鼎晖百孚
股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有
限合伙）、山东宏帆实业有限公司、青岛华资橡树股权投资合伙
企业（有限合伙）、深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）

发行股份购买资产 指 山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、创
交易对方 新金属财务投资人

补偿义务人 指 山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟

证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会
会
独立财务顾问/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

上交所 指 上海证券交易所

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《盈利预测补偿协 指 上市公司与补偿义务人于 2022 年 1 月 26 日签署的《盈利预测……
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