公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于创新新材料科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或者“创新新材”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），公司募集配套资金向特定对象发行股票的数量为 332,594,235 股，发行价格为人民币 4.51 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85 元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元，其中计入股本人民币 332,594,235.00 元，计入资本公积人民币 1,149,447,808.64 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到账，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2023 年 8 月 16 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司本年度累计已使用募集资金金额

1,212,291,743.40 元，累计取得利息收入扣除银行手续费后净额3,616,170.91元，

募集资金余额为 272,681,833.12 元。

单位：元

募集资金发生额

项目 云南创新合金有限公司 山东创新金属 创新新材

科技有限公司 合计

工商银行 浦发银行 招商银行 招商银行

扣除发行承销

费用及相关的 589,859,627.97 200,000,000.00 691,127,174.48 370,603.16 1,481,357,405.61
中介费后募集
资金净额
减：已累计使

用募集资金总 243,510,093.96 - 268,781,649.44 - 512,291,743.40
额
其中：2023

年度使用募集 243,510,093.96 - 268,781,649.44 - 512,291,743.40
资金投资项目
金额
减：使用部分

闲置募集资金 250,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00 - 700,000,000.00
暂时补充流动
资金
加：银行利息

收入和理财收 1,204,179.49 470,839.30 1,886,102.62 55,049.50 3,616,170.91
益扣除银行手
续费后净额
2023 年 12 月

31 日募集资 97,553,713.50 50,470,839.30 124,231,627.66 425,652.66 272,681,833.12
金账户余额

注：上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额（以下简称“募集资金专户初始

金额”）1,481,357,405.61……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。