公告日期：2024-04-26

一、公司的基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于
1996 年 6 月 7 日，注册地为北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室，法定代表人：王
伟，注册资本：4,336,192,838.00 元人民币。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售;有色金属铸造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。

公司 2022 年 1 月 26 日召开的第七届董事会第四十五次会议、2022 年 2 月 16 日召开的
2022 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，交易方案包括：（1）重大资产出售；（2）发行股份购买资产；（3）募集配套资金。

（1）重大资产出售

本公司拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称华联集团）或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价。根
据中企华评估出具的中企华评报字（2022）第 6010 号评估报告，以 2021 年 9 月 30 日为评估
基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易中拟出售资产评估值为228,335.52 万元，经各方协商确定置出资产的交易作价为 229,000.00 万元。

（2）发行股份购买资产

本公司拟向山东创新集团有限公司（以下简称创新集团）、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及山东创新金属科技有限公司（以下简称创新金属）财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属 100%股权。根据中联评估出具的中联评报字[2022]第 91 号评
估报告，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次
交易中创新金属 100%股权的评估值 1,148,200.00 万元，经交易双方友好协商，创新金属100%股权的交易作价为 1,148,200.00 万元。

本次交易完成后，本公司将持有创新金属 100%股权。

（3）募集配套资金

本次交易中，本公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过 150,000.00 万元，分别用于创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。本次募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及
停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，配套融资发行股份数量将不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。

2022 年 10 月 13 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限
公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467 号)，批复主要内容如下：

（1）核准公司向山东创新集团有限公司发行 1,470,695,054 股股份、向崔立新发行
704,170,890 股股份、向杨爱美发行 115,891,558 股股份、向耿红玉发行 80,202,643 股股
份、向王伟发行 80,202,643 股股份、向天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）发行145,348,837 股股份、向天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）发行 43,604,651 股股份、向 CPEInvestment（HongKong）2018Limited 发行 101,744,186 股股份、向青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 58,139,534 股股份、向嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）发行 58,139,534 股股份、向扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）发行 11,627,906 股股份、向佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）发行
11,627,906 股 股 份 、 向 CrescentAllianceLimited 发 行 95,930,232 股 股 份 、 向
DylanCapitalLimited 发行 29,069,767 股股份、向无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）发行 44,186,046 股股份、向无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）发行 57,558,139 股股份、向宁波梅山保税港区西投珅城投资 ……
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