公告日期：2024-08-06

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-046
江西联创光电科技股份有限公司

关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司
部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金
35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有的江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”或“标的公司”）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城智诺嘉”）持有的联创超导 3.00%股权（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。
由于电子集团为公司控股股东，公司与电子集团的交易构成关联交易；共青
城智诺嘉是标的公司核心技术与管理人员持股平台，公司与共青城智诺嘉的交易不构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需获得股东
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人（电子集团）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与同一关联人电子集团（包括与
电子集团受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易次数为 6 次，其均为房屋租赁费用，累计交易金额为 58.90 万元（不含本次）；未
与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

风险提示：未来标的公司整体业绩及盈利水平存在不及预期的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为进一步落实公司“进而有为”发展战略，优化产业结构，实现公司在高温超导领域的产业布局，增强公司持续盈利能力，驱动公司高质量发展。2024 年 8月 5日，公司分别与电子集团、共青城智诺嘉签署了《股权转让协议》，其中：公司拟以现金 35,680.00 万元收购电子集团持有的联创超导 8.00%股权，拟以现金13,380.00 万元收购共青城智诺嘉持有的联创超导 3.00%股权，资金来源为公司自有或自筹资金。本次关联交易以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《江西联创光电科技股份有限公司拟股权收购涉及的江西联创光电超导应用有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2024]0320 号）（以下简称“《资产评估报告》”）为定价依据。经电子集团、公司、共青城智诺嘉友好协商确定，为减轻公司负担，本次交易最终按《资产评估报告》评估结果 557,500.00 万元的 80%（即446,000.00 万元）作为本次交易计价基础。据此计算，本次公司收购联创超导合计11.00%股权交易对价为 49,060.00 万元，与联创超导 11.00%股权对应的净资产账面值 2,138.83 万元相比溢价率为 2,193.78%。

（二）本次交易的目的和原因

高温超导业务是公司落实“进而有为”战略重点发展的未来主业之一，由联创超导具体实施。联创超导的高温超导磁体技术应用于金属感应加热、磁控硅单晶生长炉、可控核聚变等领域，具有明显技术优势和节能效果，市场潜力巨大。

为了加强统一管理，降低运营成本，加快落实公司高温超导产业的战略布局，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，优化产业结构，公司拟进行本次交易。交易完成后，公司对联创超导的持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董事会 5 个席位中的 3个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳
入合并报表范围，公司获得该优质资产，有助于提升公司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。

（三）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第八届董事会第十三次临时会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案，关联董事伍锐先生、陈长刚先生回避表决，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见。

（四）尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系……
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