公告日期：2024-03-29

华兴证券有限公司

关于江苏三房巷聚材股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币 10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 2,490,000,000.00 元，上述募集资金总额减除发行费用人民币 12,522,641.51元（不含增值税）后，合计募集资金净额为人民币 2,487,477,358.49元。

截至 2023年 1月 12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 135,848.85万元，其
中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 45,953.04 万元；
于 2023 年 1 月 12 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 89,895.80
万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 90,000.00万元。

截至 2023年 12月 31日，募集资金专项账户余额为人民币 24,411.28万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司
2021 年第十届第四次董事会审议通过，并已经公司 2020 年年度股东大会表决
通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募投项目实施主
体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023 年 1 月 13 日，公
司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国
建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机
构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股
份有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资
下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有
限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并
要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金的存储情
况列示如下：

单位：元

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