公告日期:2024-04-30
证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2024-028
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易摊薄即期回报情况
及采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司(以下简称“标的公司”或“中化蓝天”)52.81%股权,向中化资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权,并向包括中国对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者利益,公司经过认真分析,就本次交易对即期回报摊薄的影响情况制定了防范和填补措施,相关主体出具了承诺,具体说明如下:
一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《昊华化工科技集团股份有限公司审阅报告》(天职业字[2024]22364 号),在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如下:
单位:万元
2023 年末/2023 年度 2022 年末/2022 年度
项目 交易后 变化 交易后 变化
交易前 (备考) 情况 交易前 (备考) 情况
资产总计 1,576,166.06 2,534,788.51 60.82% 1,542,490.70 2,619,710.58 69.84%
负债总计 720,386.75 1,312,892.54 82.25% 720,166.88 1,313,916.04 82.45%
所有者权益 855,779.31 1,221,895.97 42.78% 822,323.82 1,305,794.54 58.79%
合计
营业收入 785,237.94 1,437,963.35 83.12% 906,752.97 1,790,412.15 97.45%
利润总额 96,952.67 123,133.66 27.00% 133,529.64 247,974.06 85.71%
净利润 90,003.44 102,568.88 13.96% 116,991.15 211,338.24 80.64%
归属于母公
司所有者的 89,981.32 102,278.41 13.67% 116,488.64 193,966.15 66.51%
净利润
资产负债率 45.71% 51.79% 6.08% 46.69% 50.16% 3.47%
基本每股收 0.99 0.93 -0.06 1.29 2.15 0.86
益(元/股)
根据上述数据,本次交易完成后,上市公司 2022 年度的每股收益上升,2023
年度的每股收益略有下降,总资产、净资产、营业收入和净利润水平均将不同程
度地提高。通过本次交易,上市公司将注入业务发展前景较好的标的公司,从中
长期看有……
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