公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所
昊华化工科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）摘要

（2023 年报更新）

相关方 名称

发行股份购买资产交易对方 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司

募集配套资金交易对方 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有
限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者

独立财务顾问

签署日期：二〇二四年四月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次重组的发行股份购买资产之交易对方已出具承诺函，将及时向昊华科技提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给昊华科技或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。

同时，本次重组的发行股份购买资产之交易对方承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向
证券交易所和证券登记结算机构报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、证券服务机构声明

本次交易的证券服务机构及经办人员同意在重组报告书及本报告书摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，保证本报告书摘要及其相关披露文件真实、准确、完整。如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。

目 录

声 明...... 1

一、上市公司声明...... 1

二、交易对方声明...... 1

三、证券服务机构声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5

一、一般释义...... 5

二、专项名词释义...... 9
重大事项提示 ......11

一、本次交易方案概述 ......11

二、募集配套资金情况...... 13

三、本次交易对上市公司的影响...... 14

四、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序...... 15

五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 16
六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次

重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 16

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 16
重大风险提示 ...... 19

一、与本次交易相关的风险...... 19

二、标的公司相关的风险...... 20
第一章 本次交易概述 ...... 23

一、本次交易的背景及目的...... 23

二、本次交易方案概述...... 24

三、发行股份购买资产具体方案...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。