公告日期：2024-08-01

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-048
昊华化工科技集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：197,272,967 股

发行价格：36.72 元/股

预计上市时间：

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：

本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、 本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经中国中化批复同意；

2、本次交易已经上市公司第八届董事会第二次会议、第六次会议、第十二次会议、第十四次会议、第十六次会议审议通过；

3、本次交易涉及特殊事项审查已经获得国家主管部门批复；

4、本次交易涉及的资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案；

5、本次交易已经昊华科技股东大会审议通过；

6、本次交易已经有权国有资产监督管理机构批准；

7、本次交易已经上交所审核通过；

8、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产中发行的股票种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行方式及发行对象
（1）发行方式

本次发行股份购买资产中股份发行方式为向特定对象非公开发行。
（2）发行股份购买资产的发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为中化集团和中化资产。

3、定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的首次董事
会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之
一。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产所涉及的股份发行价格的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第八届董事会第二次会议决议公告日。上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的具体情况如下：

股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）

20 个交易日 42.83 38.54

60 个交易日 42.45 38.20

120 个交易日 41.90 37.71

注：交易均价的 90%保留两位小数且向上取整，下同。

经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为本次发行股份购买资产定价基准日前 120个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 37.71 元/股。
上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。