国投证券给予盘江股份买入评级,多因素致23年利润承压,期待后续业绩改善,目标价格为6.36元
来源:每日经济新闻
国投证券04月28日发布研报称,给予盘江股份(600395.SH,最新价:5.8元)买入评级,目标价格为6.36元。评级理由主要包括:1)公司发布2023年年度报告以及2024年一季报;2)分红比例提升明显,测算股息率为4.89%;3)事故停产拖累产销,成本增加挤压全年毛利;4)24Q1产销仍受影响,但吨煤售价回升拉动毛利微增;5)煤炭、火电、新能源一体化发展:1)事故影响逐步消除,叠加;6)23年新产能落地,后续煤炭产销有望企稳回升;7)财务报表预测和估值数据汇总。风险提示:政策推进不及预期、项目推进进度不及预期、煤炭价格波动、安全事故生产风险、分红比例不及预期。
AI点评:盘江股份近一个月获得5份券商研报关注,买入3家,增持1家。
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