公告日期：2024-10-01

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司
Anhui JianghuaiAutomobile Group Corp.,Ltd.
（合肥市东流路 176 号）

2024 年度

向特定对象发行A股股票发行方案论证
分析报告

二〇二四年十月

目录

目录......1
释义......2
一、本次向特定对象发行的背景和目的......3
（一）本次向特定对象发行的背景......3
（二）本次向特定对象发行的目的......4
二、本次发行证券及其品种选择的必要性......5
（一）本次发行证券的种类和面值......5
（二）本次发行证券品种选择的必要性......5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......5
（一）本次发行对象的选择范围及其适当性......5
（二）本次发行对象数量及其适当性......6
（三）本次发行对象标准及其适当性......6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......6
（一）本次发行定价的原则和依据的合理性......6
（二）本次发行定价方法和程序的合理性......7
五、本次发行方式的可行性......8
（一）本次发行方式合法合规......8
（二）本次发行程序合法合规......13
六、本次发行方案的公平性及合理性......13
七、本次发行股票摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施......14
八、结 论......14

释义

本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

本公司/公司/上市公司/发 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司

行人/江淮汽车

本次向特定对象发行股票/ 江淮汽车本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
本次向特定对象发行/本次 指 的行为

发行

本报告 指 江淮汽车 2024 年度向特定对象发行A股股票发行方
案论证分析报告

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中汽协 指 中国汽车工业协会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

董事会 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

监事会 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会

股东会 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司股东会

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司编制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。
一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、行业景气度持续向好，新能源渗透率提高，出口步伐加快

中汽协数据显示，我国汽车 2023 年全年产销量均突破 3,000 万辆，创历史
新高，汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一，同比分别增长 11.6%和 12%。2023年国内新能源汽车销量 949.5 万辆，连续 9 年位居全球第一，全年渗透率同比提
升至 31.6%；2023 年中国汽车出口量同比增长 57.9%，达 491 万辆，超过日本首
次成为全球最大的汽车出口国，出口对汽车总销量增长贡献率达 55.7%。新能源汽车出口增势更出色，2023 年新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%，高于燃油车……
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