公告日期：2024-05-22

中信建投证券股份有限公司

关于

新疆天润乳业股份有限公司
向不特定对象发行可转债

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 15三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排...... 22
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 24

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/保荐机构/中 指 中信建投证券股份有限公司

信建投证券

天润乳业/本公司/公 指 新疆天润乳业股份有限公司

司/发行人

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本次发行/可转债 指 天润乳业本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公
司向不特定对象发行可转债之上市保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《新疆天润乳业股份有限公司公司章程》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日

股东大会 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会

董事会 指 新疆天润乳业股份有限公司董事会

监事会 指 新疆天润乳业股份有限公司监事会

“三会” 指 新疆天润乳业股份有限公司股东大会、董事会、监事会

人民币普通股/A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票

交易日 指 上海证券交易所的正常营业日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 新疆天润乳业股份有限公司

英文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.

法定代表人 刘让

注册地址 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号

企业性质 上市公司

股票代码 600419

股票简称 天润乳业

实际控制人 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

注册资本 320,190,246 元人民币

互联网网址 www.xjtrry.com

乳业投资及管理；畜牧业投资及管理；乳和乳制品的加工与销售；饲……
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