国泰君安维持片仔癀谨慎增持评级 目标价235.21元
国泰君安8月19日发布研报，维持片仔癀谨慎增持评级，目标价位235.21元。截至报告日，公司最新收盘价为205元，较目标价有14.74%的上行空间。国泰君安预测，片仔癀2024年归母净利润31.43亿元，同比增长12.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 112.74 | 124.32 | 135.7 |
| 归母净利润(亿元) | 31.43 | 35.71 | 40.11 |
| 每股收益(元) | 5.21 | 5.92 | 6.65 |
| 市盈率(PE) | 39.83 | 35.06 | 31.21 |
| 市净率(PB) | 8.29 | 7.42 | 6.63 |
| 净资产收益率(%) | 20.8 | 21.2 | 21.2 |
| 总资产收益率(%) | 17.7 | 18.1 | 18.3 |
注：数据获取自研报正文。
片仔癀近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为247.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 国泰君安 | 235.21 | 谨慎增持 | 片仔癀2024年半年报业绩点评：降本增效，符合预期 |
| 2024-08-18 | 国投证券 | 230.85 | 增持 | 各项业务实现平稳增长，天然牛黄进口有望缓解成本压力 |
| 2024-07-31 | 中信证券 | 260 | 增持 | 片仔癀（600436.SH）2024年中报业绩快报点评—业绩稳健增长，寻求海外合作以加强成本控制 |
| 2024-07-29 | 海通证券 | 182 - 234 | 优于大市 | 公司公告点评：核心品种稳健增长，营销模式不断优化 |
| 2024-07-29 | 西南证券 | 254.8 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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