万联证券给予片仔癀买入评级
来源:每日经济新闻
万联证券08月19日发布研报称,给予片仔癀(600436.SH,最新价:205元)买入评级。评级理由主要包括:1)核心单品和化妆品双位数增长;2)原材料成本上涨拖累毛利率水平;3)三项费用率持续降低。风险提示:原材料供给不足风险:资源紧缺、价格上涨对片仔癀原材料的供给造成了挑战,未来将对片仔癀及系列产品的成本产生上升压力;研发不达预期风险:公司布局多个在研新药,产品研发分别处于临床前及进入临床研究阶段。由于药品研发的特殊性,具有周期长、环节多、风险高等特点,容易受到某些不可预测因素的影响;安宫牛黄丸增长不达预期风险:安宫牛黄丸市场存在多个品牌,公司产品上市时间较晚。
AI点评:片仔癀近一个月获得2份券商研报关注,买入1家,增持1家,平均目标价为242.83元,与最新价205元相比,高37.82元,目标均价涨幅18.45%。
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