华创证券下调通威股份推荐评级 目标价27.04元
华创证券5月8日发布研报，下调通威股份推荐评级，目标价位27.04元。截至报告日，公司最新收盘价为22.3元，较目标价有21.26%的上行空间。华创证券预测，通威股份2024年归母净利润37.21亿元，同比减少72.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1371.22 | 1741.72 | 2035.24 |
| 归母净利润(亿元) | 37.21 | 71.62 | 91.76 |
| 每股收益(元) | 0.83 | 1.59 | 2.04 |
| 每股净资产(元) | 11.64 | 12.44 | 12.97 |
| 市盈率(PE) | 27 | 14 | 11 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 7.1 | 12.8 | 15.7 |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为27.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 兴业证券 | - | 增持 | 周期底部渐近，产能扩张步步为营 |
| 2024-05-08 | 华创证券 | 27.04 | 推荐 | 2023年报及2024年一季报点评：硅料及电池龙头地位稳固，组件业务跻身行业前列 |
| 2024-05-06 | 国盛证券 | - | 增持 | 2023年报及24Q1季报点评：行业底部的韧性比黄金珍贵 |
| 2024-05-06 | 平安证券 | - | 推荐 | 强化硅料和TOPCon产能布局，巩固龙头地位 |
| 2024-05-06 | 中金公司 | 30.2 | 跑赢行业 | 传统主业保持优势，分红回购计划彰显发展信心 |
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