国联证券维持通威股份增持评级 目标价25.65元
国联证券5月9日发布研报，维持通威股份增持评级，目标价位25.65元。截至报告日，公司最新收盘价为22.79元，较目标价有12.55%的上行空间。国联证券预测，通威股份2024年归母净利润41.24亿元，同比减少69.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1248.08 | 1487.77 | 1717.96 |
| 归母净利润(亿元) | 41.24 | 73.25 | 118.5 |
| 每股收益(元) | 0.9 | 1.6 | 2.6 |
| 每股净资产(元) | 13.8 | 14.9 | 16.7 |
| 市盈率(PE) | 24.9 | 14 | 8.7 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 6.42 | 10.59 | 15.38 |
注：数据获取自研报正文。
通威股份近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为26.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 国联证券 | 25.65 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-08 | 华创证券 | 27.04 | 推荐 | 2023年报及2024年一季报点评：硅料及电池龙头地位稳固，组件业务跻身行业前列 |
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| 2024-05-06 | 平安证券 | - | 推荐 | 强化硅料和TOPCon产能布局，巩固龙头地位 |
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