公告日期：2024-08-14

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-064
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于与江苏润阳新能源科技股份有限公司及相关方签署增
资意向性协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相
关股东、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》，在前述协议签订后，由江苏悦达集团有限公司对润阳股份进行现金增资 10 亿元；在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作，并与各方达成正式增资具体方案后，公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，同时现金收购江苏悦达集团有限公司前述增资 10 亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于 51%的股权。前述交易总计金额不超过人民币 50 亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。

本次签订的《增资意向协议》仅为交易各方就增资或股权收购事项达成
的初步原则性意向，相关事项的推进尚需各方根据中介机构出具的审计报告、评估报告等进一步磋商，交易事项也尚需国家有关监管部门审核批准，存在最终交易不能达成的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次签订《增资意向协议》事项已经公司第八届董事会战略与可持续发
展委员会第九次会议、第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根
据交易事项进展情况，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程
序和信息披露义务。

一、增资意向协议交易概述

为贯彻落实有关部门关于引导光伏产业有序健康发展的相关意见，促进行业优质资源整合，减少社会资源浪费和产业低效竞争，提高光伏行业的整体效率，同时进一步巩固公司在全球光伏产业的领先竞争优势，落实公司“打造世界级清洁能源运营商”的长期战略目标，基于江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”或“丙方”）自上游工业硅到终端光伏电站的完善产业布局，以及在美国、泰国、越南等海外区域的产能及市场积累，公司与润阳股份及其相关方（陶龙忠、上海悦达新实业集团新能源有限公司、盐城元润新能源产业投资基金、范磊、上海富桦企业管理咨询合伙企业、深圳润徽企业咨询管理合伙企业、江苏悦达集团有限公司）友好协商及审慎评估，各方拟签订《增资意向协议》（以下简称“协议”）：为优化润阳股份资本结构，满足润阳股份生产经营需要，由江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）对润阳股份进行现金增资 10 亿元；在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作，并与各方达成正式增资具体方案后，公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，同时现金收购悦达集团前述增资 10 亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于 51%的股权。前述交易总计金额不超过人民币 50 亿元，交易完成后，润阳股份将成为公司控股子公司。

前述交易价格为交易各方根据交易标的总体资产及经营情况，结合行业可比公司初步协商确定，具体交易细则仍需各方根据中介机构出具的审计报告、评估报告等进一步磋商，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

本次签订《增资意向协议》事项已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议、第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次签订的《增资意向协议》仅为交易各方就增资或股权收购事项达成的初步原则性意向，相关事项的推进尚需各方根据中介机构出具的审计报告、评估报告等进一步磋商，交易事项也尚需国家有关监管部门审核批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、增资意向协议交易对方（统称“乙方”）情况介绍

（一）陶龙忠

男，汉族，1976 年 8 月出生，身份证号为 3426251976********，中国国籍、无
境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 5 月至 2024 年 4 月任润阳股份总经
理；2013……
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