公告日期：2024-04-26

国金证券股份有限公司

关于

株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年四月

保荐机构及保荐代表人声明

国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明...... 1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人概况......6

一、发行人基本情况......6

二、主营业务...... 7

三、主要经营和财务数据及指标...... 7

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行方案概要...... 12

一、发行对象及与发行人的关系...... 12
二、发行证券的种类和面值、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象及认购
方式、限售期、上市地点、发行完成前滚存未分配利润的安排、发行决议的有效

期......12

三、募集资金用途......15

四、本次发行是否构成关联交易...... 15

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 16

六、融资间隔...... 16
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....16
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 情况 ...... 17

一、本保荐机构指定保荐代表人情况......17

二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员...... 17
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
第五节 保荐机构承诺事项...... 19
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序......20

一、董事会审议过程......20

二、国资委或其授权单位的审批...... 20

三、股东大会审议过程...... 20
第七节 保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 ...... 21

第八节 保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 22
第九节 本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 24

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、时代 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
新材、上市公司
发行、本次发行、本 指 株洲时代新材料科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为次向特定对象发行

保荐人、保荐机构 指 国金证券股份有限公司

定价基准日 指 发行期首日

发行底价 指 本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交
易均价的 80%

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司，系时代新材控股股东

中国中车 指 中国中车股份有限公司，股票代码为 601766.SH，系时代新材间接控
股股东

中车集团 指 中国中车集团有限公司，系时代新材实际控制人

中车金控 指 中车资本控股有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会

“十三五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，是指
2016 年-2020 年

“十四五” 指 中华人民共和国国民经济和社会……
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