公告日期：2023-12-05

证券代码：600460 证券简称：士兰微 上市地点：上海证券交易所
杭州士兰微电子股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：248,000,000股

2、发行价格：20.00元/股

3、募集资金总额：人民币4,960,000,000.00元

4、募集资金净额：人民币4,913,061,050.24元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股份的发行对象共 14 名，均以现金参与认购。发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、公司基本情况...... 4

二、本次新增股份发行情况...... 4
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 23

一、新增股份上市批准情况...... 23

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23

三、新增股份的上市时间...... 23
第三节 股份变动及其影响 ...... 24

一、本次发行前后股东持股情况...... 24

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25

四、财务会计信息分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30

一、保荐人（主承销商）...... 30

二、发行人律师...... 30

三、审计机构...... 30

四、验资机构...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 33
第七节 备查文件 ...... 34

一、备查文件目录...... 34

二、查阅地点、时间...... 34

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

士兰微/上市公司/公司/发行人 指 杭州士兰微电子有限公司

中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）

本次发行/本次向特定对象发行 指 杭州士兰微电子股份有限公司本次向特定对象发
行 A 股股票的行为

本上市公告书 指 杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行 A
股股票上市公告书

国浩律师/公司律师/发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所

天健会计师/审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《认购邀请书》 指 《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》

《申购报价单》 指 《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
股票申购报价单》

《发行与承销方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。