公告日期：2024-09-26

股票简称： 龙元建设 股票代码： 600491
关于龙元建设集团股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的
审核问询函的回复
保荐机构（主承销商）
二〇二四年九月龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复
7-1-1
上海证券交易所：
贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 160 号）（以
下简称“审核问询函”）已收悉。龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元
建设”、“发行人”、“上市公司” 或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构” 或“保荐人”）、北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律
师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，
本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、
核查和落实，现回复如下，请予审核。
如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《龙元建设集团股份有限公司
向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。
本审核问询函回复中的字体代表以下含义：
格式 含义
黑体（不加粗） 审核问询函所列问题
宋体（不加粗） 对审核问询函所列问题的回复
楷体（加粗） 涉及对募集说明书等申请文件的修改
本审核问询函回复中财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复
7-1-2
目录
问题 1：关于发行方案及公司控制权情况 ................................................................3
问题 2：关于业绩补偿承诺 ......................................................................................30
问题 3：关于融资规模 ..............................................................................................52
问题 4：关于业务及经营情况 ..................................................................................59
问题 5：关于同业竞争 ............................................................................................192
问题 6：关于关联交易 ............................................................................................206
问题 7：关于财务性投资 ........................................................................................221
问题 8：关于其他 ....................................................................................................235龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复
7-1-3
问题 1： 关于发行方案及公司控制权情况
根据申报材料，本次发行前，公司的控股股东和实际控制人赖振元持有公司
22.05%的股份；本次发行对象杭州市交通投资集团有限公司（以下简称杭州交投
集团）前期已受让赖振元家族持有的公司 8.40%的股份，转让价格为 6.76 元/股，
本次发行价格为 4.03 元/股；通过本次发行，杭州交投集团将成为公司的控股股
东、杭州市国资委将成为公司实际控制人；赖振元家族已与杭州交投集团签署协
议约定，本次发行完成之日起 3 年内，维持公司现有主要经营模式不变，保持现
有管理团队的相对稳定。
请发行人说明：（1）赖振元家族转让公司控制权的背景及主要考虑，本次发
行方案相关各项安排的主要内容，公司是否已取得本次再融资所需的全部批复或
许可等；（2）杭州交投集团认购资金来源情况，相关股份的锁定期限是否符合规
则要求，前期协议转让价格与本次发行价格确定的依据，存在差异的原因及合理
性，是否有利于维护公司及中小投资者合法利益；（3）……
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