公告日期：2024-06-14

证券代码：600496 证券简称：精工钢构
转债代码：110086 转债简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况...... 19
第七节 本次债券付息情况 ...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

第一节 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券方案分别于2021年6月11日经长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”、“发行人”）第
七届董事会 2021 年度第七次临时会议审议通过，于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153 号文）核准，公司获准公开发行不超过 20.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次债券”、“精工转债”），期限为 6 年。

公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值
人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 198,692.62 万元，上述募集资金已于 2022 年4 月 28 日存至募集资金专户，上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书[2022]141 号文同意，公司 200,000.00 万元可转换
公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债
券代码“110086”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

（二）债券名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券

（三）债券简称：精工转债

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