公告日期：2024-03-22

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所

江西富祥药业股份有限公司

Jiangxi FushinePharmaceuticalCo.,Ltd.

(景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号）

2023 年度以简易程序向特定对象发行

股票方案论证分析报告（修订稿）

生命 阳光 未来

二 〇 二四年三月

为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及营运能力，江西富祥药业股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。为此，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。

一、本次发行的背景与目的

（一）本次发行的背景

1、医药行业蓬勃发展，市场空间广阔

随着全球人口老龄化进程的加快，全球药品市场呈现持续增长态势，根据弗若斯特沙利文的数据，2021 年全球医药市场规模达到 14,012 亿美元，到 2025年，全球医药市场规模将有望达到 17,188 亿美元，年复合增长率超过 5%。抗菌药物是医药市场的重要分支，根据 Grand View Research 行业报告统计，2022

年全球抗菌药物的市场规模约为 487.30 亿美元，且预计 2023 年至 2030 年将

以 4.26%的年均复合增长率增长。医药市场规模的增长，也带动原料药市场持续

扩大，根据 Markets and Markets 的预测，2024 年全球原料药市场规模将达到

2,452 亿美元，2017-2024 年全球原料药市场规模年均复合增长率达到 6.12%。

在全球原料药市场蓬勃的发展中，中国企业逐步从初级竞争者向中、高级竞争者发展，深度参与全球医药行业的研发和生产，我国已成为世界上最大的原料药生产和出口国。根据弗若斯特沙利文的研究报告，中国医药市场规模预计将从

2020 年的 1.45 万亿元人民币增长至 2025 年的 2.29 万亿元人民币，年复合增

长率为 9.57%。根据国家统计局数据，近年来我国原料药产量呈现稳步回升趋势，

从 2018 年 230.37 万吨增至 2021 年 316.88 万吨，复合增长率为 11.21%，市场空

间广阔。

2、国家产业政策推动原料药产业持续高质量发展

《“十四五”医药工业发展规划》明确：“到 2035 年，医药工业实力将实

现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。”随着医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩大，医药需求将会持续增长，市场发展空间广阔。

原料药是我国医药行业的基础，也是我国医药行业的重要子行业。近年来，国家原料药发展政策出台、集中带量采购政策常态化推进等多因素推动原料药行业高质量发展。2021 年 11 月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，鼓励原料药企业强化原料药合成工艺及发展模式的创新，广泛使用绿色环保技术设备，积极开发环境友好型生产工艺，推动原料药产业持续高质量发展。

（二）本次发行的目的

1、落实公司未来发展战略，增强核心竞争能力

本次募集资金投资项目是公司顺应全球医药市场及国内医药行业发展的需要，发挥现有医药领域产业布局和技术储备，贯彻落实公司未来发展战略的重要举措。

公司为本次募集资金投资项目经过充分的理论探索、中试验证，采用环境友好型创新生产工艺，能够丰富公司的产品结构，增益公司的现有业务并产生产业协同，巩固公司的市场竞争优势。公司已规划采用绿色环保的新工艺路线的他唑巴坦原料药生产线和第四代喹诺酮类广谱抗菌药物莫西沙星原料药生产线，关键

原料 Y11 产品、Y13 产品和 Y15 产品将通过本次募集资金投资项目实现自产，

有效落实公司的业务布局，实现产品提质降本，进一步增强公司的核心竞争能力。Y11 产品、Y13 产品和 Y15 产品也可外售产生经济效益，下游医药、农药、染料等领域的市场需求广阔，有助于公司扩大经营规模，提振经营业绩并增强抗风险能力。

2、优化公司资本结构，提升公司运营能力

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。