第一上海证券维持贵州茅台买入评级 目标价2000元
第一上海证券4月29日发布研报，维持贵州茅台买入评级，目标价位2000元。截至报告日，公司最新收盘价为1704元，较目标价有17.37%的上行空间。第一上海证券预测，贵州茅台2024年归母净利润877.98亿元，同比增长17.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1751.22 | 2019.46 | 2312.9 |
| 归母净利润(亿元) | 877.98 | 1019.19 | 1171.39 |
| 每股收益(元) | 69.9 | 81.1 | 93.2 |
| 市盈率(PE) | 24.5 | 21.1 | 18.3 |
| 净资产收益率(%) | 39 | 40 | 40 |
| 总资产收益率(%) | 31 | 32 | 32 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得82份券商研报关注，平均目标价为2189.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 第一上海证券 | 2000 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 东方证券 | 2096.94 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 中泰证券 | - | 买入 | 贵州茅台：增长符合预期，各渠道均衡发展 |
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