华创证券维持贵州茅台强推评级 目标价2600元
华创证券8月1日发布研报，维持贵州茅台强推评级，目标价位2600元。截至报告日，公司最新收盘价为1421.28元，较目标价有82.93%的上行空间。华创证券预测，贵州茅台2024年归母净利润883.1亿元，同比增长18.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1745.95 | 1957.62 | 2155.53 |
| 归母净利润(亿元) | 883.1 | 991.91 | 1095.63 |
| 每股收益(元) | 70.3 | 78.96 | 87.22 |
| 每股净资产(元) | 196.98 | 226.73 | 254.73 |
| 市盈率(PE) | 20 | 18 | 16 |
| 市净率(PB) | 7 | 6 | 6 |
| 净资产收益率(%) | 35.7 | 34.8 | 34.2 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得2份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 华创证券 | 2600 | 强推 | 深度研究报告：酒价逻辑、增长策略与定价范式 |
| 2024-07-03 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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