招商证券维持贵州茅台强烈推荐评级 目标价2100元
招商证券8月9日发布研报，维持贵州茅台强烈推荐评级，目标价位2100元。截至报告日，公司最新收盘价为1430.69元，较目标价有46.78%的上行空间。招商证券预测，贵州茅台2024年归母净利润860.28亿元，同比增长15.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1745.03 | 1971.21 | 2222.91 |
| 归母净利润(亿元) | 860.28 | 972.68 | 1098.09 |
| 每股收益(元) | 68.48 | 77.43 | 87.41 |
| 每股净资产(元) | 190.18 | 216.25 | 245.59 |
| 市盈率(PE) | 20.9 | 18.5 | 16.4 |
| 市净率(PB) | 7.5 | 6.6 | 5.8 |
| 净资产收益率(%) | 36 | 35.8 | 35.6 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为2246.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-09 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：24H1业绩略超预期，高分红率共享经营成果 |
| 2024-08-09 | 国泰君安 | 2240.12 | 增持 | 2024年半年报点评：业绩超预期，分红体现龙头担当 |
| 2024-08-09 | 华泰证券 | 1937.51 | 买入 | 延续高质量发展，分红规划提振信心 |
| 2024-08-09 | 中金公司 | 2000 | 跑赢行业 | 2Q24业绩超预期，承诺未来三年现金分红率不低于75% |
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