中金公司维持贵州茅台跑赢行业评级 目标价2000元
中金公司8月9日发布研报，维持贵州茅台跑赢行业评级，目标价位2000元。截至报告日，公司最新收盘价为1436.8元，较目标价有39.2%的上行空间。中金公司预测，贵州茅台2024年归母净利润874.27亿元，同比增长16.98%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1739.5 | 1917.66 | - |
| 归母净利润(亿元) | 874.27 | 972.86 | - |
| 每股收益(元) | 69.6 | 77.44 | - |
| 每股净资产(元) | 191.1 | 216.35 | - |
| 市盈率(PE) | 20.6 | 18.5 | - |
| 市净率(PB) | 7.5 | 6.6 | - |
| 净资产收益率(%) | 38.4 | 38 | - |
| 总资产收益率(%) | 30.5 | 30.4 | - |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为2108.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：24H1业绩略超预期，高分红率共享经营成果 |
| 2024-08-09 | 广发证券 | 1718.38 | 买入 | 营收略超预期，三年分红提信心 |
| 2024-08-09 | 国泰君安 | 2240.12 | 增持 | 2024年半年报点评：业绩超预期，分红体现龙头担当 |
| 2024-08-09 | 华泰证券 | 1937.51 | 买入 | 延续高质量发展，分红规划提振信心 |
| 2024-08-09 | 中金公司 | 2000 | 跑赢行业 | 2Q24业绩超预期，承诺未来三年现金分红率不低于75% |
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