太平洋维持贵州茅台买入评级 目标价1713.5元
太平洋8月15日发布研报，维持贵州茅台买入评级，目标价位1713.5元。截至报告日，公司最新收盘价为1426.89元，较目标价有20.09%的上行空间。太平洋预测，贵州茅台2024年归母净利润860.99亿元，同比增长15.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1742.85 | 1973.57 | 2194.13 |
| 归母净利润(亿元) | 860.99 | 990.34 | 1111.21 |
| 每股收益(元) | 68.54 | 78.84 | 88.46 |
| 市盈率(PE) | 20.96 | 18.23 | 16.24 |
| 市净率(PB) | 5.98 | 5.26 | 4.58 |
| 净资产收益率(%) | 28.53 | 28.85 | 28.19 |
| 总资产收益率(%) | 22.83 | 23.02 | 22.56 |
注：数据获取自研报正文。
贵州茅台近一个月获得51份券商研报关注，平均目标价为1997.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：公司副总经理变更，并重产品提质与市场增效 |
| 2024-08-15 | 太平洋 | 1713.5 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-14 | 长城证券 | - | 买入 | 短期风险得到缓解，经营重心或有转向 |
| 2024-08-14 | 首创证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-13 | 东兴证券 | 2038 | 强烈推荐 | [点击查看PDF原文] |
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