$贵州茅台(SH600519)$  
贵州省俩大龙头企业～贵州茅台和贵州轮胎。 

高景气度出海轮胎行业（明年中国汽车保有量将达到4.7亿辆，轮胎总销量达1.1万亿）。
出海预期轮胎板快赛轮轮胎601058（市盈率10.5倍）、森麒麟002984（市盈率11.3倍），玲珑轮胎601966（市盈率13倍）。贵州轮胎000589市盈率7.5倍。贵州轮胎000589三期越南投资2.28亿美元半钢子午胎（轿车轮胎）已动工。

贵州轮胎上半年销售额突破50亿！中报数据贵州轮胎000589贵州轮胎基金加仓持有1.41亿股，保险四只持有4999.66万股，新进三只险资（中国人寿2只，中国平安1只，新华保险1只）社保基金4000万股持股不动。 贵州轮胎000589中报同比增长25.67%业绩0.274元。 市盈率7.5倍，净资产5.509元，时间换空间！第一目标价5.5元。8月31日，贵州轮胎000589发布今年上半年业绩。公司营业收入和净利润均实现增长，营业收入约为51.74亿元，相比去年同期增长16.51%。归属于上市公司股东的净利润约为4.27亿元，同比增长25.67%。这些数据表明，贵州轮胎在2024年上半年实现了良好的业绩增长。从毛利率来看，贵州轮胎上半年的毛利率为19.65%，相比去年同期下降了1.16个百分点。净利率为8.29%，较上年同期上升了0.58个百分点。这反映出公司在成本控制和盈利能力方面取得了一定的进步。 综上所述，贵州轮胎上半年的业绩表现良好，营收和净利润均实现增长，尽管毛利率有所下降，但净利率有所上升，显示出公司在成本控制和盈利能力方面的积极变化。贵州轮胎表示，在做强做优国内扎佐基地的基础上，启动并建成了越南前江一期、二期项目，实现了国内国际双基地制造战略布局。并坚持国内、国外两个市场齐头并进的战略，积极推进海外本土化策略，除北美销售公司外，设立了俄罗斯销售公司、我国香港销售公司和欧洲荷兰销售公司，出口市场覆盖140多个国家和地区，进一步提升了海外市场收入占比，增强了市场抗风险能力。上半年，公司海外营业收入21.11亿元，占总营业收入的40.80%，同比增长41.46%。
贵州轮胎000589三低二高～低价低市盈率低市净率，高分红高成长，今年业绩在0.58元左右，给11倍市盈率，中长线目标价6.5元以上。