公告日期：2024-08-16

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-075
河南豫光金铅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豫光转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕887 号文同意注册。华英证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“豫光转债”，债券代码为“110096”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 420,384 0

网上社会公众投资者 283,460 6,156

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放 6,156
弃认购总数量）

发行数量合计 710,000

本次发行的可转债规模为 71,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 8
月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 71,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数 量（手） 配售金额（元）

原股东 420,384 420,384,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认 购数量 缴款 认 购金额 放弃认购数量 放弃认 购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 283,460 283,460,000 6,156 6,156,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 6,156 手，包
销金额为 6,156,000 元，包销比例为 0.87%。

2024 年 8 月 16 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称： 河南豫光金铅股份有限公司

联系人： 李慧玲

联系地址： 河南省济源市荆梁南街 1 号

联系电话： 0391-6665836

（二）保荐人（主承销商）

名称： 华英证券有限责任公司

联系人： 资本市场部

联系地址： ……
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