公告日期：2024-09-12

华英证券有限责任公司关于河南豫光金铅股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公
司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 71,000 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,367.76 万元，实际募集资金净额为人民币 69,632.24 万元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 16 日到位。中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2024 年 8 月 16 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了
编号为“勤信验字（2024）第 0033 号”的《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行募集资金总额为 71,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 再生铅闭合生产线项目 41,791.23 37,600.00

2 年产 200 吨新型电接触材料项目 10,875.10 8,300.00

3 分布式光伏发电项目 4,914.00 3,900.00

4 补充流动资金 21,200.00 21,200.00

合计 78,780.33 71,000.00

三、自筹资金预先投入情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为人民币 10,901.88 万元，拟置换金额为人民币 10,901.88 万元，具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金实际投入额

1 再生铅闭合生产线项目 37,600.00 7,014.60

2 年产 200 吨新型电接触材料项目 8,300.00 563.31

3 分布式光伏发电项目 3,900.00 3,323.97

4 补充流动资金 21,200.00 -

合计 71,000.00 10,901.88

（二）自筹资金预先支付发行费用……
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