公告日期：2024-10-08

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-121
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 15,816,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,815,000元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 594,062,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 594,053,000 元，累计
回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 9 月 30 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 371,729,584 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.11%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,184,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.15%。截至 2024 年 9
月 30 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 1,705,938,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 74.17%。

本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有228,000
元“鹰 19 转债”和 540,180,000 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股，累计
转股数为 350,866,806 股，其中 291,150,946 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

一、 可转债发行上市概况

(一) “鹰19转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司

（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股； 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。

(二) “山鹰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交……
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