公告日期：2024-10-14

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-127

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于 SVP 拟要约收购子公司北欧纸业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

要约收购的主要内容：Strategic Value Partners, LLC（以下简称“SVP”）
通过其子公司 Coniferous Bidco AB，拟向 Nordic Paper Holding AB
(publ)（以下简称“北欧纸业”）的股东发出公开现金要约，以每股 50.00
瑞典克朗的现金报价收购其全部股权。北欧纸业目前总股本 66,908,800
股，本次要约的总对价约为 33.45 亿瑞典克朗（以 2024 年 10 月 10 日
汇率计算约合人民币 22.77 亿元）。

本次交易的主要内容：公司通过 SUTRIV Holding AB 间接持有北欧纸业
32,220,312 股股份，占北欧纸业总股本的 48.16%。SUTRIV Holding AB
已与 SVP 完成签署《不可撤销承诺》，承诺将接受有关股份的要约，并不
得撤销该接受。签署《不可撤销承诺》已经公司第九届董事会第十六次
会议审议通过，同时公司董事会授权董事长办理与本次交易有关的具体
事项，包括但不限于签署要约收购相关协议。本次交易的总对价约为
16.11 亿瑞典克朗（以 2024 年 10 月 10 日汇率计算约合人民币 10.97 亿
元）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

相关风险提示：1、要约的完成主要取决于获得相关监管机构的所有必要
许可、批准、决定和其他行动，包括反垄断批准和外国直接投资批准。
根据 Coniferous Bidco AB 目前的评估，本次要约将需要包括欧盟和加
拿大在内的惯例合并控制批准，以及有关瑞典外国直接投资通知的批准，

用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

近日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）收到子公司 SUTRIV Holding
AB（以下简称“瑞典控股”）的通知， SVP 通过其子公司 Coniferous Bidco AB
根据纳斯达克斯德哥尔摩的收购规则，拟向北欧纸业的股东发出公开现金要约，以每股 50.00 瑞典克朗的现金报价收购其全部股权。基于北欧纸业目前总股本
66,908,800 股计算，本次要约的总对价约为 33.45 亿瑞典克朗（以 2024 年 10
月 10 日汇率计算约合人民币 22.77 亿元）。

瑞典控股已与 SVP 完成签署《不可撤销承诺》，承诺将接受有关股份的要约，并不得撤销该接受。截至本公告披露日，瑞典控股持有北欧纸业 32,220,312 股股份，占北欧纸业总股本的 48.16%，本次交易的总对价约为 16.11 亿瑞典克朗
（以 2024 年 10 月 10 日汇率计算约合人民币 10.97 亿元）。

（二）交易背景

为适应公司对战略规划的调整，进一步优化资源配置，聚焦核心产业链发展，
公司于 2024 年 3 月 13 日披露了《关于拟出售子公司北欧纸业股权的提示性公
告》，拟对外出售持有的北欧纸业全部或部分股权来降低公司在欧洲业务的占比。
（三）董事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 2 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于下属子公司签署<不可撤销承诺>的议案》。因本次交易在公开要约未披露前属于应当保密的商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司董事会同意暂缓披露《不可撤销承诺》签署情况及董事会审议情况，并承诺在投标人公开发出要约收购后履行披露义务。上述事项已经公司内部审批完成，相关内幕人士均已签署书面保密承诺。本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。