公告日期：2015-11-13

浙江万好万家实业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之

非公开发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇一五年十月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：

_____________ _____________ _____________ _____________

孔德永 詹纯伟 孔水华 陆京生

_____________ _____________ _____________

倪正东 韩洪灵 李有星

浙江万好万家实业股份有限公司

年 月日

目录

发行人全体董事声明......2

目录......3

第一节 本次发行概览......8

一、本次发行履行的相关程序......8

（一）本次交易方案概述......8

（二）本次发行募集资金及验资情况......9

（三）本次发行股份登记和托管情况......9

二、本次发行的基本情况......9

三、本次发行的发行对象情况......10

四、本次发行的相关当事人......11

第二节 本次发行前后公司基本情况......13

一、本次发行前后前十名股东情况比较......13

二、本次发行对公司的影响......13

第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意

见......15

第四节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合的结论意见......16

第五节 有关中介机构声明......17

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

万好万家、上市公司、股 浙江万好万家实业股份有限公司，在上交所上市，股票代码：

指

份公司、公司、本公司 600576

万好万家集团 指 万好万家集团有限公司

翔通动漫 指 厦门翔通动漫有限公司，本次交易标的公司

万好万家发行股份并支付现金购买翔通动漫100%股权并募

本次交易 指 集配套资金

杭州旗吉 指 杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）

四川联尔 指 四川省联尔投资有限责任公司

天厚地德 指 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）

翔运通达 指 北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）

标的资产翔通动漫的股东四川联尔、天厚地德、翔运通达以

交易对方 指 及配套融资认购方杭州旗吉。

业绩承诺主体/售股股东指 标的资产翔通动漫的股东四川联尔、天厚地德、翔运通达。

交易标的、标的资产 指 翔通动漫100%股权

售股股东 指 四川联尔、天厚地德、翔运通达

《发行股份及支付现金 万好万家与翔通动漫全体股东签订的《发行股份及支付现金

指

购买资产协议》 购买资产协议》

《盈利补偿协议》 ……
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