中金公司维持海螺水泥跑赢行业评级 目标价30元
中金公司4月27日发布研报,维持海螺水泥跑赢行业评级,目标价位30元。截至报告日,公司最新收盘价为22.77元,较目标价有31.75%的上行空间。中金公司预测,海螺水泥2024年归母净利润94.98亿元,同比减少8.94%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1383.01 | 1396.61 | - |
归母净利润(亿元) | 94.98 | 102.34 | - |
每股收益(元) | 1.79 | 1.93 | - |
每股净资产(元) | 35.74 | 36.75 | - |
市盈率(PE) | 12.7 | 11.8 | - |
市净率(PB) | 0.6 | 0.6 | - |
净资产收益率(%) | 5.1 | 5.3 | - |
总资产收益率(%) | 3.8 | 4.1 | - |
注:数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得5份券商研报关注,平均目标价为32.20元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 中金公司 | 30 | 跑赢行业 | 吨盈利或逐步探底,龙头地位持续巩固 |
2024-04-27 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
2024-04-02 | 国泰君安 | 34.4 | 增持 | 海螺水泥2023年年报点评:份额优势保持,行业格局触底 |
2024-04-02 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 水泥主业盈利承压,多业务产能扩张保份额促增长 |
2024-03-29 | 国信证券 | - | 买入 | 2023年年报点评:销量逆势提升,分红率维持较高水平 |
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