平安证券维持海螺水泥推荐评级 预计2024年净利润同比减少12.64%
平安证券4月28日发布研报，维持海螺水泥推荐评级。平安证券预测，海螺水泥2024年归母净利润91.12亿元，同比减少12.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1488.59 | 1604.54 | 1712.23 |
| 归母净利润(亿元) | 91.12 | 105.2 | 119.1 |
| 每股收益(元) | 1.72 | 1.99 | 2.25 |
| 每股净资产(元) | 35.83 | 36.82 | 37.95 |
| 市盈率(PE) | 13.2 | 11.5 | 10.1 |
| 市净率(PB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 净资产收益率(%) | 4.8 | 5.4 | 5.9 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为30.37元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 26.72 | 买入 | 市场挑战延续，稳量和降本表现不俗 |
| 2024-04-28 | 平安证券 | - | 推荐 | 水泥主业量价承压，行业盈利持续筑底 |
| 2024-04-27 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 30 | 跑赢行业 | 吨盈利或逐步探底，龙头地位持续巩固 |
| 2024-04-02 | 国泰君安 | 34.4 | 增持 | 海螺水泥2023年年报点评：份额优势保持，行业格局触底 |
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