西部证券维持海螺水泥买入评级 预计2024年净利润同比减少23.96%
西部证券4月29日发布研报，维持海螺水泥买入评级。西部证券预测，海螺水泥2024年归母净利润79.31亿元，同比减少23.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1350.08 | 1377.47 | 1413.09 |
| 归母净利润(亿元) | 79.31 | 88.21 | 101.3 |
| 每股收益(元) | 1.5 | 1.66 | 1.91 |
| 每股净资产(元) | 35.48 | 36 | 36.61 |
| 市盈率(PE) | 15.6 | 14 | 12.2 |
| 市净率(PB) | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 净资产收益率(%) | 4.2 | 4.7 | 5.3 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为29.94元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 华创证券 | 30 | 推荐 | 2024年一季报点评：业绩符合预期，行业压力测试下公司竞争力凸显 |
| 2024-04-29 | 广发证券 | 28.58 | 买入 | 盈利超额优势扩大，业绩超预期 |
| 2024-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年一季报点评：Q1行业亏损但公司盈利，护城河突出 |
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 26.72 | 买入 | 市场挑战延续，稳量和降本表现不俗 |
| 2024-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年一季报点评：龙头表现稳定并优于行业，节能减排继续引领行业 |
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