天风证券维持海螺水泥买入评级 目标价29.15元
天风证券4月29日发布研报，维持海螺水泥买入评级，目标价位29.15元。截至报告日，公司最新收盘价为23.29元，较目标价有25.16%的上行空间。天风证券预测，海螺水泥2024年归母净利润134.11亿元，同比增长28.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1520.78 | 1618.76 | 1718.24 |
| 归母净利润(亿元) | 134.11 | 148.67 | 162.93 |
| 每股收益(元) | 2.53 | 2.81 | 3.07 |
| 每股净资产(元) | 36.44 | 37.77 | 39.29 |
| 市盈率(PE) | 9 | 8.12 | 7.41 |
| 市净率(PB) | 0.62 | 0.6 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 6.94 | 7.43 | 7.83 |
注：数据获取自研报正文。
海螺水泥近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为29.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 华创证券 | 30 | 推荐 | 2024年一季报点评：业绩符合预期，行业压力测试下公司竞争力凸显 |
| 2024-04-29 | 广发证券 | 28.58 | 买入 | 盈利超额优势扩大，业绩超预期 |
| 2024-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年一季报点评：Q1行业亏损但公司盈利，护城河突出 |
| 2024-04-29 | 天风证券 | 29.15 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 26.72 | 买入 | 市场挑战延续，稳量和降本表现不俗 |
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