中金公司维持光明乳业跑赢行业评级 目标价9.5元
中金公司9月1日发布研报，维持光明乳业跑赢行业评级，目标价位9.5元。截至报告日，公司最新收盘价为7.73元，较目标价有22.9%的上行空间。中金公司预测，光明乳业2024年归母净利润5.45亿元，同比减少43.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 253.86 | 262.91 | - |
| 归母净利润(亿元) | 5.45 | 6.01 | - |
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.44 | - |
| 每股净资产(元) | 4.67 | 5.03 | - |
| 市盈率(PE) | 19.6 | 17.7 | - |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.5 | - |
| 净资产收益率(%) | 7.1 | 9 | - |
| 总资产收益率(%) | 2.4 | 2.7 | - |
注：数据获取自研报正文。
光明乳业近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为8.96元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 中金公司 | 9.5 | 跑赢行业 | 淘汰牛损益拖累利润，2H低基数收入有望改善 |
| 2024-09-01 | 华泰证券 | 8.41 | 增持 | Q2收入承压，扣非净利率同比提升 |
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