海通证券维持青岛啤酒优于大市评级 目标价86.17~100.54元
海通证券5月8日发布研报，维持青岛啤酒优于大市评级，目标价区间86.17~100.54元。截至报告日，公司最新收盘价为86.8元，较最高目标价仍有15.83%的上行空间。海通证券预测，青岛啤酒2024年归母净利润48.98亿元，同比增长14.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 349.59 | 360.18 | 370.95 |
| 归母净利润(亿元) | 48.98 | 55.05 | 60.62 |
| 每股收益(元) | 3.59 | 4.04 | 4.44 |
| 每股净资产(元) | 21.65 | 23.36 | 25.25 |
| 市盈率(PE) | 24.15 | 21.49 | 19.51 |
| 市净率(PB) | 4.01 | 3.71 | 3.43 |
| 净资产收益率(%) | 16.6 | 17.3 | 17.6 |
注：数据获取自研报正文。
青岛啤酒近一个月获得35份券商研报关注，平均目标价为100.20元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 海通证券 | 86.17 - 100.54 | 优于大市 | 公司季报点评：高基数平稳渡过，旺季将至弹性可期 |
| 2024-05-07 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-07 | 江海证券 | 93.92 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-07 | 浦银国际证券 | 86.2 | 持有 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-06 | 国泰君安 | 120.5 | 增持 | 1Q24业绩点评：业绩超预期，结构升级延续 |
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