昨天还是狂风骤雨,今天就转为艳阳高照。
今天上午,日经225指数暴涨,带动亚太股市回暖,其中,韩国综合指数大涨。纳斯达克100指数期货、标普500指数期货、欧元区STOXX50指数期货均反弹。
A股上午迎来普涨,三大股指集体上涨。截至上午收盘,上证指数上涨0.04%,深证成指上涨0.5%,创业板指上涨1%,逾4400只个股上涨。大消费和光伏两大品种走势活跃,教育、商业航天、创新药等也大涨。
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光伏赛道大涨
今天上午,光伏赛道集体反弹,光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨。阳光电源、德业股份、福斯特等龙头股均大涨。
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最近,光伏行业迎来向好边际变化。根据上海有色网8月5日最新报价,多晶硅致密料均价为36.5元/kg,涨幅2.82%;多晶硅复投料均价为38.5元/kg,涨幅为2.67%;N型多晶硅料均价为40.5元/kg,涨幅为3.85%;颗粒硅33元/kg,涨幅为3.13%;N型颗粒硅均价为36.5元/kg,涨幅为2.82%。
对于硅料价格上涨的原因,业内人士认为有两方面因素:首先是某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。目前,行业整体库存下降至20万吨出头(不到两个月排产),而龙头企业库存在三周至一个月,优于行业水平;其次是多晶硅期货临近上市,贸易商近期询单加强。目前库存20万吨出头,上市后贸易商或能消耗目前库存一半左右,而目前满足期货交割需求的N型料有限。
分析人士表示,从供需层面看,硅料排产已连续三月下降,行业库存也从前期高点30万吨下降至目前20万吨出头。预计8月硅片排产50GW出头,随着三季度末光伏装机旺季到来,下游排产持续上修情况下,有望达到硅料月度供需平衡。而期货上市预期下,贸易商交割囤货诉求将加速N型料去库。后续9-10月下游排产持续上升+库存去化将有望支撑硅料价格持续向龙头企业成本线修复。
另外,风电板块上午也反弹,飞沃科技、新强联等个股大涨。
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从海内外供需情况看,市场预期风电行业三季度景气度有望转好。国信证券表示,2024年5-7月全国海风前期工作稳步推进,江苏、广东重点项目获得突破性进展,上海、广西深远海项目前期工作稳步推进,下半年有望迎来招标放量。海外方面,2025-2026年海外海上风电有望进入放量阶段,国内海缆、管桩头部企业在有望充分受益。
高位人气股巨震
市场情绪好转,前期资金抱团的高位人气股今天上午批量闪崩。
被网友称为A股“大众情人”的大众交通昨天尾盘涨停,股价创阶段新高。今天上午一开盘,大众交通直线跳水,不到两分钟就跌停。随后,大众交通打开跌停,震荡走高,但之后又快速跳水,上午收盘,大众交通下跌9.98%,上午成交额为42亿元,居A股第一。启明信息、锦江在线、北巴传媒、金龙汽车、航天晨光等多股跟随跳水,盘中均跌停。
腾达科技走势也引人关注。腾达科技早盘冲高,随后闪崩跌停,没过多久又持续拉升,股价涨停,盘中迎来12连板,上午临近收盘,又打开涨停板,直线大跌,一度跌超7%。上午收盘,腾达科技下跌0.39%。
腾达科技最近持续涨停,站上商业航天板块的风口是原因之一。此前,腾达科技在互动易平台上表示,公司产品以不锈钢紧固件为主,其中高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程。公司因此被列入商业航天概念股。
商业航天板块今天上午大涨,迎来涨停潮。
消息面上,“千帆星座”(又名“G60星链”计划)首批组网卫星发射仪式于8月5日在太原举行。西南证券认为,在国家间太空资源博弈的背景下,低轨卫星产业的国产化率有望维持在较高的水平,海量的低轨卫星和商业火箭制造需求将成为我国内需的新增量。据测算,商业航天将迎来黄金发展周期,2025年市场规模有望高达2.8万亿元。