公告日期：2024-08-10

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-059
B 股 900903 大众 B 股

债券代码：188742 债券简称：21 大众 01

188985 21 大众 02

115078 23 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司

关于出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）220,426,157 股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行 A 股股份（以下简称“本次交易”）。

2024 年 5 月 14 日，公司就本次交易与国联证券签署了《发行股份购买资产
框架协议》约定了上述交易事项。由于当时对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易双方另行签署
协议明确约定。上述事项详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《关于出售资产的
公告》（临 2024-036 号）。

由于民生证券的审计、评估工作已完成，2024 年 8 月 8 日，公司与国联
证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署《发行股份购买资产协议》，约定公司拟以 57,585.41 万元的价格向国联证券出售所持民生证券 220,426,157股股份（以下简称“标的资产”）；国联证券以发行 A 股股份的方式支付对价，股份发行价格为 11.17 元/股（国联证券第五届董事会第十六次会议的决议公告日
前 120 个交易日的 A 股股票交易均价 11.31 元/股基础上，经其 2023 年度权益分
派实施完毕除息后的价格），相应公司以标的资产认购国联证券新增发行的51,553,631 股 A 股股份（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准）。

本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。

公司参与本次交易的相关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需完成香港联合交易有关认可及批准、有权国资监管机构的批准、国联证券股东大会、国联证券 A 股和 H 股类别股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册、中国证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东变更事宜等程序。

本次交易尚存在不确定性，存在因相关主体股东大会未通过、有权机构未审核审批通过等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2020 年 4 月，公司与民生证券签订《股份认购协议》，以 30,000 万元认购
民生证券发行的 220,426,157 股股份。

2024 年 5 月 14 日、8 月 8 日，公司与国联证券分别签署了《发行股份购买
资产框架协议》和《发行股份购买资产协议》，公司拟以 57,585.41 万元的价格向国联证券出售所持民生证券 220,426,157 股股份（以下简称“标的资产”）；国联证券以发行 A 股股份的方式支付对价，股份发行价格为 11.17 元/股（国联证券第五届董事会第十六次会议的决议公告日前 120 个交易日的 A 股股票交易均价 11.31 元/股基础上，经其 2023 年度权益分派实施完毕除息后的价格），相应公司以标的资产认购国联证券新增发行的 51,553,631 股 A 股股份（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准）。

（二）本次交易的目的和原因

公司于 2020 年通过增资的方式取得民生证券 220,426,157 股股份，为民生证
券的参股股东。本次交易公司通过出售所持民生证券 220,426,157 股股份以获得国联证券发行的 A 股股份，有利于提高公司资产的流动性，有助于改善公司资产结构，促进公司资源的进一步优化配置。

（三）公司董事会审议本次交易的情况

就公司参与本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。