公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于上海外服控股集团股份有限公司

使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为“上海强生控股股份有限公司”，简称“上市公司”、“公司”、“外服控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司1发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28 元。

公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股，
发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。

2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格 3.04 元，每股面值 1 元。公司募集资金总额人民币 960,666,317.28 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 28,929,251.15 元后，募集资金净额人民币 931,737,066.13 元，其中增加股本 316,008,657.00 元，增加资本公积 615,728,409.13 元。
1 上海东浩实业（集团）有限公司现已更名为上海东方菁汇（集团）有限公司，为保持一致性，因此统一使用原名称上海东浩实业（集团）有限公司（简称“东浩实业”）进行表述。

募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税 1,703,773.60 元，实际可投入募投项目的资金为 930,033,292.53 元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：

序 募集资 投资总额 募集资金原计 募集资金实际
号 金用途 实施主体 （万元） 划使用金额 可使用金额
（万元） （万元）

“数字外 上海外服（集团）有限公

1 服”转型 司、上海外服信息技术 125,322.94 96,066.63 93,003.33
升 级 项 有限公司、上海外服云

目 信息技术有限公司

合计 96,066.63 93,003.33

2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案》，同意增加上海外服薪数据科技有限公司（以下简称“外服薪数据”）为募投项目实施主体，将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期 5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲2幢”变更至“上海市浦东新区环科路999 号浦东国际人才港 10号楼”“上海市黄浦区会馆街55 号绿地外滩
中心 T3 办公楼 8 层”，并因为部分实施地点变更的原因将投资金额由 125,322.94
万元调整为 123,049.89 万元。

2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案》，同意增加外服薪数据为募投项目实施主体，将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科
技绿洲 2 幢”变更……
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