公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年度提供财务资助的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对陆家嘴 2024 年度提供财务资助安排进行了核查，具体情况如下：

注：如无特别说明，本核查意见中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相同。一、财务资助安排的概述

房地产开发多采用项目公司模式，按照行业惯例，项目开发前期，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东提供股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售资金后，为了提高资金使用效率，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供股东借款以及股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。上市公司拟在 2024 年度（2023 年年度股东大会表决通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供上述财务资助。

2024 年 4 月 29 日，上市公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《2024年度提供财务资助的议案》；为提高决策效率，提请股东大会授权董事会，
财务资助事宜，签署相关的协议等文件。该议案需提交上市公司股东大会审议。二、资助对象的基本情况

根据上市公司《2024 年度提供财务资助的议案》，资助对象包括：上市公司合营、联营项目公司；上市公司与关联人共同投资的、上市公司合并报表范围内的项目公司；上市公司合并报表范围内项目公司的其他股东或其指定第三方公司（不包括上市公司关联方）。上述资助对象符合《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于资助对象范围的规定。
三、财务资助安排的主要内容

根据上市公司《2024 年度提供财务资助的议案》，财务资助安排的主要内容如下：

（一）财务资助的额度及授权期限

上市公司拟在 2024 年度（2023 年年度股东大会表决通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开前日）向符合条件的对象提供财务资助，新增净额不超过 50亿元；其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）财务资助的主要条件和风险防控措施

1、为合营、联营项目公司，上市公司与关联人共同投资的、合并报表范围内的项目公司提供财务资助

（1）主要条件

1）资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

2）资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

（2）风险防控措施

1）在财务资助前，对资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状
况、第三方担保（如有）及履约能力情况等进行评价。

2）在每笔财务资助前，根据上市公司《公司章程》规定及股东大会、董事会授权，履行相应的审批程序。

3）在财务资助过程中，根据资金情况，分笔实施财务资助，并充分考虑资金风险。

4）通过主导操盘、联合建设或运营等方式加强对项目深度管理，积极防范风险。

2、上市公司合并报表范围内项目公司的其他股东（不包括上市公司关联方）或其指定第三方公司临时调用该项目公司的闲置盈余资金

（1）主要条件

1）合并报表范围内项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务。

2）调用盈余资金的该项目公司其他股东方或其指定第三方公司，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

（2）风险防控措施

1）在财务资助前，对资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保（如有）及履约能力情况等进行评价。

2）在每笔闲置盈余资金调用前，根据上市公司《公司章程》规定及股东大会、董事会授权，并根据项目公司的合作协议约定，履行相应的审批程序。

3）在充分预留项目后续建设和正常经营所需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。