公告日期：2024-06-28

A股代码：600663 A股简称：陆家嘴

B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年六月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

徐而进 蔡 嵘 王 韫

黎作强 刘广安 王 忠

孙加锋 何万篷 黄 峰

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日

发行人全体监事声明

本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：

沈晓明 李旻坤 周红意

王雪梅 严相蓉

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日

发行人全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签名：

邓佳悦 周 翔 贾 伟

王 辉 许 平 马 越

周 卉

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
年月日

目 录

发行人全体董事声明 ...... 1
发行人全体监事声明 ...... 2
发行人全体高级管理人员声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、发行人基本信息...... 8

二、本次发行履行的相关程序...... 8

三、本次发行基本情况...... 10

四、本次发行对象概况...... 15

五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26

三、本次发行对公司的影响...... 26第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 28
第四节 发行人律师关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30

独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 31

联席主承销商声明...... 32

联席主承销商声明...... 33

联席主承销商声明...... 34

联席主承销商声明...... 35

律师事务所声明...... 36
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 向特定对象发行股票发行情

况报告书的 会计师事务所声明...... 37
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公……
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