公告日期：2024-07-09

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-041

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：222,222,222 股

发行价格：8.10 元/股

●预计上市时间

本次向特定对象发行股票对应的 222,222,222 股新增股份已于 2024 年 7 月 5 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月，于限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行的股份在限售期内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定执行。

●资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易决策过程和批准情况

1、2022 年 12 月 15 日，公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过本
次交易预案；

2、2023 年 3 月 23 日，公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过本次
交易正式方案；

3、本次交易正式方案已经各交易对方内部决策机构审议通过；

4、本次交易的资产评估结果已完成国有资产监督管理部门备案；

5、本次交易标的资产的转让已经相关土地管理部门同意；

6、本次交易已经取得浦东新区国资委《关于陆家嘴股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》（浦国资委〔2023〕28 号）；

7、2023 年 4 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易；
8、2023 年 6 月 8 日，本次交易经上交所并购重组审核委员会审核通过；

9、2023 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融
贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）；

10、2024 年 3 月 22 日，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关
于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》；2024 年 4 月9 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》，同意将公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自原决议有效期届满之
日起 12 个月，即 2025 年 4 月 8 日。

截至本公告日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次募集配套资金向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行
期首日（2024 年 6 月 14 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 8.09 元/股。
锦天城律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 8.10 元/股，相当于……
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