公告日期：2024-04-27

东方证券承销保荐有限公司

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之

2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“独立财务顾问”）为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海凤凰”、“上市公司”或“公司”）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2020]3070 号）核准，公司于 2021 年 6 月向顾兰东、汪荣生、上海国企改革
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、何鸣东、朱晓芳、吴丽香、华夏基金管理有限公司、冯金发、UBS AG、李昇、赵彦闻和嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企业（有限合伙），合计 13 名投资者非公开发行股
份 49,554,013 股，发行价为 10.09 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,991.17
元，扣除从募集资金中已直接扣减的财务顾问费、承销费人民币 22,647,748.00
元（其中增值税 1,281,948.00 元）的募集资金人民币 477,352,243.17 元，于 2021
年7月5日缴入公司在上海银行金山支行开立的账户号为03004364097的募集资
金专用账户中。上述募集资金总额人民币 499,999,991.17 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 30,719,530.20 元（不含税金额）后，本次募集资金净额为人民币 469,280,460.97 元。上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字（2021）第 8024 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

项目 金额（万元）

募集资金总额 50,000.00

用于支付发行费用 -2,264.77

用于置换前期自筹资金支付的发行费用 -921.94

转入财务顾问增值税费用 128.19

用于支付中介机构尾款 -13.43

募集资金净额 46,928.05

用于置换前期自筹资金支付部分现金对价的情况 -15,720.20

用于补充流动资金 -24,061.05

用于支付现金对价 -7,146.80

募集资金扣除手续费后的利息收入 269.91

募集资金专户余额 269.91

注：以上数字若存在尾差，系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。