海通证券维持海尔智家优于大市评级 目标价30~36元
海通证券9月10日发布研报，维持海尔智家优于大市评级，目标价区间30~36元。截至报告日，公司最新收盘价为24.28元，较目标价有23.56%~48.27%的上行空间。海通证券预测，海尔智家2024年归母净利润189.12亿元，同比增长13.95%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2736.91 | 2909.25 | 3055.95 |
| 归母净利润(亿元) | 189.12 | 214.94 | 242.3 |
| 每股收益(元) | 2 | 2.28 | 2.57 |
| 每股净资产(元) | 12.56 | 14.38 | 16.38 |
| 市盈率(PE) | 12.14 | 10.68 | 9.47 |
| 市净率(PB) | 1.94 | 1.69 | 1.48 |
| 净资产收益率(%) | 15.9 | 15.8 | 15.7 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为32.23元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年半年报点评：收入实现逆势增长，Q2归母净利率历史新高 |
| 2024-09-10 | 海通证券 | 30 - 36 | 优于大市 | 内外销持续增长，全球竞争力提升 |
| 2024-09-05 | 中泰证券 | - | 买入 | 海尔智家2024H1点评：景气度有望提升，数字化贡献利润增量 |
| 2024-09-05 | 东北证券 | - | 买入 | 增质提效明显，家空增长有靓点 |
| 2024-09-04 | 中邮证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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