公告日期：2024-07-18

广发证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

部分募投项目增加实施主体的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技部分募投项目增加实施主体事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189
号《验资报告》。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露
的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 预计投资 原计划投入募 调整后拟投入募集资金

号 总额 集资金总额 金额（扣除发行费用）

1 数字孪生核心技术及开放平台研 90,645.28 65,016.89 48,564.63
发项目

2 新一代轨道交通数字化系统研发 148,071.24 99,593.93 42,889.87
及产业化项目

3 面向车路协同的新一代交通数字 35,657.44 20,760.50 20,162.15
化系统研发及产业化项目

4 全国销售与服务体系升级建设项 51,380.60 47,076.76 15,371.98
目

5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00 54,423.00

合计 424,754.57 331,448.08 181,411.63

三、本次部分募投项目增加实施主体的情况

1、数字孪生核心技术及开放平台研发项目（以下简称“数字孪生项目”）原实施主体为佳都科技及公司全资子公司广州佳都软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”），本次拟增加广州佳适软件科技有限责任公司（以下简称“佳适软件”）为数字孪生项目的实施主体，佳适软件为公司全资孙公司，增加实施主体后，数字孪生项目实施主体由佳都科技、佳都软件变为佳都科技、佳都软件和佳适软件，募集资金用途、项目建设内容保持不变，佳都科技、佳都软件和佳适软件合计使用募集资金净额不超过 48,564.63 万元。

2、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目（以下简称“轨道交通项目”）原实施主体为公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、全资孙公司广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”），本次拟增加佳适软件为轨道交通项目的实施主体，增加实施主体后，轨道交通项目实施主体由新科佳都、华佳软件变为新科佳都、华佳软件和佳适软件，募集资金用途、项目建设内容保持不变，新科佳都、华佳软件和佳适软件合计使用募集资……
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